SOLVAY kavatseb jagada kaheks sõltumatult börsil noteeritud ettevõtteks, et saada täielikku väärtust

Solvay teatas täna, et vaatab läbi plaanid jagada ettevõte kaheks sõltumatuks, börsil kaubeldavaks ettevõtteks:

EssentialCo hõlmab juhtivaid üksik{0}tehnoloogiaettevõtteid, sealhulgas sooda ja selle derivaadid, peroksiidid, ränidioksiid ja tarbekeemiatooted, suure jõudlusega kangad ja tööstusteenused, mis praegu kuuluvad ettevõtte kemikaalide segmendisse, aga ka erikemikaalid. Nende ettevõtete müügitulu oli 2021. aastal umbes 4,1 miljardit eurot.

SpecialtyCo hõlmab ettevõtte praegust materjalide segmenti, mis hõlmab suure{0}}kasvu, suure-marginaaliga eripolümeere, suure jõudlusega-komposiite ja enamikku oma lahenduste segmenti, mis hõlmab tarbe- ja tööstuslikke erikemikaale, tehnoloogilisi lahendusi, maitseaineid ja funktsionaalseid kemikaale ning naftat ja gaasi. Üheskoos teenisid need ettevõtted 2021. aastal umbes 6 miljardit eurot netokäivet.

Jagamise eelised

Kui eraldamine on lõpule viidud, loob see kaks tugevat tööstusharu liidrit, kes saavad kasu strateegilisest ja rahalisest paindlikkusest ning keskenduvad oma vastavatele ärimudelitele, turgudele ja aktsionäride eelistustele. Pärast jagunemist keskenduvad kaks sõltumatut ettevõtet järgmisele:

▲ rohkem keskendunud oma strateegiale ja kasvuvõimalustele;

▲ ressursside ühendamine nende ainulaadsete ärivajaduste rahuldamiseks;

▲ Võtta kasutusele erinevad ärimudelid, et pakkuda klientidele paremat teenindust;

Diferentseeritud kapitalistruktuuri ja kapitali kallutamise eesmärgi poole püüdlemine;

▲ Jätkusuutlikkuse projektide, sealhulgas süsinikuneutraalsuse edendamine aastaks 2040 SpecialtyCo ja 2050 EssentialCo poolt;

Parimate talentide meelitamine ja hoidmine nende vastavate ettevõtete jaoks;

▲ Sobiva pikaajalise-investoribaasi meelitamiseks esitage selge investeerimisteema ja visioon.

EssentialCo

Tugeva likviidsusega kemikaalide liider

EssentialCo saab kasu oma tugevast liidripositsioonist tõestatud oluliste tehnoloogiate pakkumisel paljudele atraktiivsetele ja tugevatele lõppturgudele, sealhulgas ehitus, tarbekaubad ja autotööstus.

Iseseisva ettevõttena kasutab EssentialCo laienemis- ja konsolideerimisvõimalusi, et veelgi tugevdada oma liidripositsiooni, sealhulgas kiirendada loodusliku sooda ja naatriumvesinikkarbonaadi äritegevuse kasvu, saavutada Aasia Vaikse ookeani piirkonna kasvu ja laiendada veelgi oma liidripositsiooni integreeritud peroksiidide turul. Ettevõte kiirendab ka energia üleminekut soodaärilt, et mängida võtmerolli süsinikuneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks. Pärast eraldamist tugevdab EssentialCo oma tegevusmudelit, tugevdades oma kulujuhtimist ja maksimeerides raha genereerimist.

SpecialtyCo

Kiirendatud kasvupotentsiaaliga erikemikaalide liider

Sõltumatu ettevõttena pakub SpecialtyCo uuenduslikke lisandväärtusega lahendusi, et toetada jätkusuutlikumat maailma, mis toob kaasa turukasvu üle-ja tugeva tulu. SpecialtyCo koosneb kahest äriüksusest:

1

materjalist

Materjalide divisjon on kõrgtehnoloogiliste materjalide valdkonnas liider, keskendudes klientidele uute lahenduste pakkumisele, mis tegelevad kriitiliste toimivus- ja keskkonnaprobleemidega. Materjalide divisjonil on kõige laiem unikaalsete patenteeritud materjalide portfell, mis põhineb suure jõudlusega polümeer- ja süsinikkiust komposiittehnoloogial- ning see on ülemaailmne liider kõigil oma põhiturgudel. Materjalide segmendil on tugevad tulemused turu kasvust parema tulemuse saavutamisel, mida toetavad sellised megatrendid nagu elektrifitseerimine, kergekaalulisus, jätkusuutlik liikuvus ja digitaliseerimine.

Materjalide divisjon keskendub innovatsioonile, tugevale ärisuutlikkusele ja ainulaadsele arusaamale oma kliendibaasist, mis on positsioonil, et aidata kaasa jätkusuutlike lahenduste jätkuvale turule tungimisele, et aidata klientidel saavutada oma tööstusharudes (transport, elektroonika, tervishoid) murrangulist kasvu. Osakond saab kasu suurematest investeeringutest tootmisvõimsusse, innovatsiooni ja ärisuutlikkusse, et toetada turu-võitlevat orgaanilist kasvu, suurepärast tootlust ja valdkonna juhtivaid marginaale.

2

Kemikaalide ja ressursside tarbimine

Consumer Chemicals & Resources divisjonist, mis koosneb peamiselt praegusest solvay Solutionsi segmendist, saab turuliider, kes keskendub looduslikumate ja jätkusuutlikumate erikoostisainete lahenduste tarnimisele, ennetades kiiresti muutuvaid klientide vajadusi.

Oma tõestatud varade{0}}kerge ärimudeli ja aluseks olevate megatreemide, sealhulgas keskkonnasõbralike koostisosade ja ressursitõhususe abil kasutab osakond oma uuenduslike lahenduste portfelli ja rakendusteadmisi, et suunata tarbekaupade tööstust bio-põhiste, looduslike ja taaskasutuslahenduste poole. Üksus suudab teenida tugevat tulu, mis ületab turu kasvu.

Kauplemisplaani ülevaade

Need kaks ettevõtet võtavad kasutusele kohandatud kapitalistruktuurid, mis toetavad kõige paremini nende vastavaid väärtuse loomise eesmärke. SpecialtyCo eesmärk on saavutada stabiilne investeerimisjärgu reiting. Sellel on rahaline paindlikkus, et tagada kasvukavade rahastamine. EssentialCo pärib rahavoogude genereerimise tagamiseks mõistliku finantspoliitika. Solvay SA püüab säilitada oma olemasoleva-investeeringu reitingu kuni selle lagunemiseni. Solvay SA on pühendunud pakkuma praegustele USA dollarite ja eurode võlakirjade ja hübriidvõlakirjade omanikele võimaluse minna õigeaegselt üle SpecialtyCo-le. Plaanis on esialgne dividend, mis vastaks Solway pakutavale tasemele.

Split plaani kohaselt jätavad Solvay aktsionärid oma praegused solvay aktsiad, millega jätkatakse ka kauplemist Brüsseli ja Pariisi euronexti börsil. Sp{1}}eraldamine toimub Solvay osalise-eemaldamise teel, kusjuures erikemikaalide äri eraldatakse ettevõtteks SpecialtyCo. Solvay aktsionärid saavad SpecialtyCo aktsiaid proportsionaalselt nende osalusega ettevõttes Solvay SA. Mõlema ettevõtte aktsiad kavatsevad kaubelda euronextil Brüsselis ja Pariisis. Ettevõte kavatseb struktureerida jaotuse viisil, mis on maksusäästlik- enamiku peamiste jurisdiktsioonide aktsionäride jaoks.

Kahe ettevõtte juhatuse liikmed, juhtkonnad ja nimed avalikustatakse hiljem.

Tehing sõltub üldistest turutingimustest ja tavapärastest sulgemistingimustest, sealhulgas Solvay direktorite nõukogu lõplikust heakskiitmisest, konkreetsete rahastajate heakskiitmisest ja aktsionäride otsusest erakorralisel üldkoosolekul. Tehing plaanitakse lõpule viia 2023. aasta teisel poolel. Solvay kauaaegse-suuraktsionäri Solvaci juhatus on kinnitanud oma toetust solvay tehingule.

Solvay kavatseb investoritele SpecialtyCo ja EssentialCo strateegia kohta aru anda enne, kui jagunemine on lõpule viidud.